【マネーツリー】契約者が引き当たらない（引当対象なし）

ここでは【マネーツリー】の画面にて、契約者を自動で引き当てる方法を解説します。

自動で契約者を引き当てられない多くの原因は「振込名義」の不一致が原因です。
実際に入居者から振り込まれた「振込名義」とリドックス上に登録している「振込名義」が一致しているかご確認をお願いします。

以下、確認方法をご参照下さい。

①マネーツリー連携画面にて、対象金融機関と明細取得期間をそれぞれ選択し『登録情報を出力する』を押して下さい。

➁Excelで引当結果が表示されます。
　C列の「内容」に記載されている内容が、契約者から実際にあった振込名義となりますため、セルをコピーして下さい。

➂コピーした振込名義を契約者情報へ登録して行きます。
　【管理業務】から対象物件を選択し、物件情画面へ移動します。
　スタッキングプランから該当の契約者をクリックし「契約情報」を選択します。
　契約条件タブの隣にある『契約者情報』ボタンをクリックします。

　契約者情報の「振込名義」へ、コピーした「内容 (振込名義) 」を貼り付けて「登録情報を更新する」にて登録します。

作業の完了後は、マネーツリーにて明細取得を行うと『引当対象』に契約者と物件名が自動で表示されます。

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